瞎驴出门远行，天色已晚，他闯入密林。迷路了！他陷入困境，前进不得，后退又不能。纵使驴子双目明亮，也奈何不得夜黑林深。

幸好碰到了一只猫头鹰，他情愿替驴子把路引。沟壑、土丘、山岗，全看得清，猫头鹰确有夜行的好本领。

终于登上了坦途，天色大明，驴子怎忍离开引路人？他央求猫头鹰不要离分。猫头鹰竟然心血来潮。想骑着驴儿游遍世上路程。他坐上驴背俨然主人，指令驴儿前行。

他们顺利吗？遗憾万分！太阳刚刚出来，描头鹰的双眼立即失明。然而它又刚愎自用，命令着驴儿向西向东。它吆喝着：“注意，右面有坑！”其实，左边的坑比右边的更深。“再往左靠，再往左靠！”砰！驴子连同猫头鹰坠入谷中。